CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (SGP)
MANCO AS A SERVICE
« Accompagner les porteurs de projet avec une offre à 360°, adaptable aux besoins de chacun, afin de construire une société de gestion de portefeuille reflétant les valeurs de ses fondateurs, conforme aux dispositions règlementaires et meilleures pratiques de marché”
Objectifs poursuivis, classes d’actifs et stratégies cibles, clientèle visée (retail / professionnels et assimilés), canaux de distribution envisagés, ambition en matière de Finance Durable.
Moyens humains et techniques, lignes de reporting, comitologie, organisation interne, et processus opérationnels associés (y inclus RACI).
Dossier d’agrément (ou extension d’agrément), rédaction du programme d’activité, instruction avec le(s) régulateur(s).
Politiques, procédures, cartographies, code de déontologie.
Assistance au lancement de produit : term sheet Produit, marché cible, documentation précontractuelle, documentation de connaissance client, canaux de distribution.
Sélection de prestataires (RFI/RFP) & mise en place de la prestation (contractuelle, opérationnelle).
Sélection d’outils & mise en production des outils.
Etablissement du BP : hypothèses clés, recrutements, coûts de fonctionnement.
Offres d’emploi, fiches de poste, mise en relation, entretiens.
NOTRE APPROCHE
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Créé fin 2021, le cabinet Athanase Conseil a défini une stratégie de développement mixte : l’acquisition de talents disposant d’expériences et d’expertises reconnues dans l’industrie, complétée de partenariats stratégiques avec des prestataires spécialisés.
Cette approche pluridisciplinaire nous permet d’adresser dès à présent l’ensemble des problématiques de nos clients.
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