PRODUITS & DISTRIBUTION
CHALLENGE ACTUEL
« Accompagner les SGP sur l’offre Produit et la stratégie de commercialisation. Un accompagnement résolument tourné vers vos clients, pour une stratégie gagnant-gagnant, qui s’appuie sur une solide connaissance du marché et des tendances actuelles, des attentes des différentes parties prenantes et des exigences règlementaires. »
Les sociétés de gestion font face à de nombreux défis :
- Des clients en quête d’une transparence totale et soucieux d’avoir un impact sur la société
- Un cadre réglementaire exigeant, évolutif, assorti d’une supervision renforcée des régulateurs
- Une technologie en perpétuelle évolution et l’émergence de nouveaux entrants
- Une rentabilité qui s’érode, poussant le marché à se concentrer
C’est dans ce contexte que s’inscrit Athanase Conseil : vous faire bénéficier de conseils adaptés à votre stratégie et vous permettre de relever ces défis. »
UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
- Etude de marché
- Rationalisation de gammes
- Analyse d’opportunités/contraintes règlementaires Produit (ELTIF2.0, cryptoactifs, etc.)
- Passeport marketing/Passeport gestion
- Création produit :
- Définition d’une term sheet Produit : stratégie globale, positionnement ESG, structure de frais, etc.
- Définition du marché cible
- Assistance règlement/prospectus, documentation précontractuelle (KIID, bulletin de souscription, questionnaires KYC)
- Mise en place de mécanismes (outil de gestion de la liquidité : swing pricing, gates, lock-up, etc.)
- Processus d’agrément
- Structure de commissionnement (droits d’entrée/sortie, commission de gestion fixe, commission de surperformance, carried interest, Frais de Fonctionnement et de Services (« FFS »))
- Etude Value For Money (accompagnement à l’identification d’un groupe d’OPC comparables, analyse comparative Value for Money -> Benchmarck concurrentiel)
- Index Closet Tracker (identification de faux fonds actifs)
- Global Fund Distribution : stratégie de distribution, conditions d’accès à un marché spécifique (prérequis à l’enregistrement, obligations locales)
- Création/revue critique de la documentation commerciale, documentation marketing
- Revue convention de distribution : contenu règlementaire, structure de rémunération
- Assistance aux diligences périodiques sur les intermédiaires de distribution
- Formation des équipes commerciales (règlementaire)
- Mise en place de plateforme de distribution
- Digitalisation du parcours client
- Mise en place de CRM/portail Client
- Accompagnement à la création du site internet (prisme règlementaire)
- Enquête de satisfaction client
- Processus/dispositif d’entrée en relation client
- Parcours de gestion de la relation Client (questions, réclamations, reportings, etc.)
NOTRE APPROCHE
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Créé fin 2021, le cabinet Athanase Conseil a défini une stratégie de développement mixte : l’acquisition de talents disposant d’expériences et d’expertises reconnues dans l’industrie, complétée de partenariats stratégiques avec des prestataires spécialisés.
Cette approche pluridisciplinaire nous permet d’adresser dès à présent l’ensemble des problématiques de nos clients.
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